根據(jù)美國(guó)機(jī)械制造技術(shù)協(xié)會(huì)（AMT）發(fā)布的《美國(guó)制造技術(shù)訂單報(bào)告》，2023年12月制造技術(shù)訂單總額達(dá)到4.91億美元，環(huán)比增長(zhǎng)22%，同比增長(zhǎng)12%。2023年的制造技術(shù)訂單總額為49.4億美元，同比下降11.2%。
與2022年相比，合同制造商的訂單同比減少了21%。該客戶群是制造技術(shù)的*大客戶，主要是中小型企業(yè)，因此他們的投資往往與較短期的經(jīng)濟(jì)前景掛鉤。即使訂單有所回落，但由于大型原始設(shè)備制造商的投資，2023年的訂單仍超出預(yù)期，因?yàn)檫@些制造商的生產(chǎn)計(jì)劃往往更長(zhǎng)。
2023年的汽車訂單同比增長(zhǎng)了2%，這一增長(zhǎng)主要來(lái)自汽車變速器制造商。雖然人們對(duì)電動(dòng)汽車生產(chǎn)線的投資（如豐田*近宣布的投資）給予了很大關(guān)注，但汽車制造商也一直在大力投資生產(chǎn)傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)的生產(chǎn)線。
盡管航空航天業(yè)2023年的訂單量同比減少了近9%，但仍創(chuàng)下了制造技術(shù)訂單量第四高的記錄。盡管波音737 MAX 9的問(wèn)題并沒(méi)有得到改善，但航空航天業(yè)2023年的訂單減少幅度低于整體市場(chǎng)，并有望在2024年繼續(xù)投資制造技術(shù)。
通風(fēng)、供暖、空調(diào)和商用制冷設(shè)備制造商在制造技術(shù)方面的訂單量比2022年增加了三分之一以上。這一投資可能是受近期政府立法和投資（如《芯片與科學(xué)法案》、《通貨膨脹削減法案》和《基礎(chǔ)設(shè)施投資與就業(yè)法案》）帶來(lái)的新建筑大量增加的推動(dòng)。
2023年制造技術(shù)訂單的表現(xiàn)超出預(yù)期，而且有幾個(gè)理由相信這一勢(shì)頭將延續(xù)到2024年。例如，根據(jù)AMT與美國(guó)切削工具研究所合作發(fā)布的《切削刀具市場(chǎng)報(bào)告》，2023年切削刀具的出貨量增長(zhǎng)了近7%。金屬加工過(guò)程中使用的消耗品出貨量的增加表明，該領(lǐng)域的機(jī)器產(chǎn)量正在增加。這對(duì)2024年的機(jī)床訂單來(lái)說(shuō)是個(gè)好兆頭，因?yàn)楫a(chǎn)量增加可能預(yù)示著即將需要增加產(chǎn)能。
美國(guó)《MetalForming》雜志的編輯團(tuán)隊(duì)也在2024年初針對(duì)金屬制造商感興趣的幾個(gè)終端應(yīng)用市場(chǎng)進(jìn)行了調(diào)研，一些關(guān)鍵數(shù)據(jù)和要點(diǎn)如下：
Part 1、汽車行業(yè)
S&P Global Mobility預(yù)測(cè)，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，2024年全球新車銷量將達(dá)到8830萬(wàn)輛。該分析機(jī)構(gòu)在報(bào)告中指出：“隨著供應(yīng)鏈瓶頸的解除，進(jìn)一步增長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)在于，消費(fèi)者的不確定性將取代被壓抑的需求，從而導(dǎo)致需求勢(shì)頭減弱�！�
2023年，美國(guó)汽車制造商的汽車銷量約為1540萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.6%。GlobalData預(yù)測(cè)，到2024年，美國(guó)輕型汽車銷量將繼續(xù)攀升，但增速將放緩至4.2%，達(dá)到1600萬(wàn)輛。
Cox Automotive的報(bào)告顯示，到2023年9月，美國(guó)電動(dòng)汽車（EV）的注冊(cè)量將超過(guò)80萬(wàn)輛，占所有新車注冊(cè)量的7.4%。Cox Automotive預(yù)測(cè)，根據(jù)這一軌跡，美國(guó)2023年電動(dòng)汽車銷量將*突破100萬(wàn)輛。
在歐洲市場(chǎng)，電動(dòng)汽車銷量幾乎是美國(guó)的2倍，達(dá)到14.3%；中國(guó)的電動(dòng)汽車銷量是美國(guó)的3倍，達(dá)到22.6%�？傮w而言，純電動(dòng)汽車（BEV）的銷量*于所有其他形式的電動(dòng)汽車。
10月份電動(dòng)汽車的平均售價(jià)為51762美元。根據(jù)KBB的數(shù)據(jù)，即使10月份的價(jià)格有所上漲，電動(dòng)汽車的平均價(jià)格也比去年同期下降了13000多美元。不過(guò)，Cox Automotive認(rèn)為，電動(dòng)汽車的增長(zhǎng)有放緩跡象。
Part 2、電氣設(shè)備/電子行業(yè)
根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)，在全球范圍內(nèi)，電氣設(shè)備和元件市場(chǎng)在2023年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.2%，到2028年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率應(yīng)為6.8%。驅(qū)動(dòng)力包括：三星電子、ABB、住友和東芝等知名供應(yīng)商向環(huán)保節(jié)能電氣設(shè)備的轉(zhuǎn)變。
同樣，由Flip Electronics總裁Bill Bradford撰寫的EPS News年終報(bào)告也指出：“2024年有希望成為半導(dǎo)體行業(yè)復(fù)蘇的一年。我們開始看到交貨時(shí)間趨于穩(wěn)定，作為一個(gè)行業(yè)，我們將繼續(xù)努力克服庫(kù)存過(guò)剩導(dǎo)致銷售放緩的問(wèn)題......到2024年中期，半導(dǎo)體銷售額可能會(huì)有所增長(zhǎng)，特別是在人工智能等新興技術(shù)的推動(dòng)下。實(shí)現(xiàn)這些偉大的想法需要大量的計(jì)算能力。為了建立所需的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和原始計(jì)算能力，原始設(shè)備制造商將需要大量芯片�！�
在消費(fèi)電子產(chǎn)品方面，金屬夾、支架、框架和類似零件的沖壓加工繼續(xù)擴(kuò)大，用于電腦、具有人工智能和增強(qiáng)連接功能的智能廚房電器、智能鎖和門鈴以及智能手機(jī)等產(chǎn)品。Fortune Business Insights預(yù)測(cè)，到2030年，全球消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到7%。
Part 3、醫(yī)療器械
多家市場(chǎng)研究公司指出，到2030年，全球醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)將以相當(dāng)快的速度增長(zhǎng)。Fortune Business Insights預(yù)測(cè)，到2030年，全球可穿戴醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)（如Fitbits、生物傳感器和助聽器）的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到28.6%。
KeyBanc Capital Markets旗下Cain Brothers公司的醫(yī)療保健投行專家在一份報(bào)告中也指出了這一趨勢(shì)：自2020年以來(lái)，美國(guó)食品及藥物管理局批準(zhǔn)的新醫(yī)療設(shè)備數(shù)量每年增長(zhǎng)20%以上。業(yè)內(nèi)人士指出，在傳感器技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下，人工智能或機(jī)器學(xué)習(xí)醫(yī)療設(shè)備的發(fā)展也在激增。此外，微創(chuàng)外科手術(shù)和機(jī)器人輔助外科手術(shù)的興起也推動(dòng)了技術(shù)的進(jìn)步，包括3D打印、注塑成型和消毒，以及數(shù)字技術(shù)和遠(yuǎn)程監(jiān)控的應(yīng)用。
來(lái)自Ameco Research的數(shù)據(jù)顯示：“預(yù)計(jì)到 2030 年，醫(yī)療設(shè)備合同制造市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到 11.8%�！�
根據(jù)Cain Brothers先前的報(bào)告，“在過(guò)去幾十年里，醫(yī)療設(shè)備行業(yè)越來(lái)越多地利用供應(yīng)鏈合作伙伴進(jìn)行組件、分裝甚至總裝制造，以優(yōu)化價(jià)值鏈上的特定環(huán)節(jié)”。
醫(yī)療設(shè)備原始設(shè)備制造商繼續(xù)依賴合同制造商（根據(jù) Ameco Research），因?yàn)樗麄兙哂谐杀拘б�、可擴(kuò)展性、質(zhì)量保證、遵守行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)、快速商業(yè)化和快速上市等優(yōu)勢(shì)。
Part 4、航空航天
據(jù)國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)稱，2024年全球航空業(yè)將實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)257億美元，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的493億美元。航空市場(chǎng)情報(bào)和咨詢公司IBA于2023年12月底發(fā)布了2024年全球航空業(yè)展望報(bào)告，該公司咨詢主管Dan Taylor表示：“2024年，航空公司的運(yùn)力將*終超過(guò)2019年的水平。”但根據(jù)IBA的預(yù)測(cè)，2024年飛機(jī)將供不應(yīng)求，因?yàn)樵荚O(shè)備制造商生產(chǎn)和MRO能力仍面臨壓力。這將導(dǎo)致航空公司延長(zhǎng)飛機(jī)服役時(shí)間和租約，從而影響飛機(jī)訂單，并可能延長(zhǎng)供應(yīng)商的更換/維修部件的工作。
“2023年，上一代飛機(jī)的更新速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于預(yù)期，”IBA評(píng)估與咨詢總監(jiān)Mike Yeomans說(shuō)，“IBA早期對(duì)空客neo和波音MAX機(jī)隊(duì)何時(shí)超越（上一代飛機(jī)的更換目標(biāo)）進(jìn)行的建模顯示，時(shí)間大約為2026年�，F(xiàn)在，這兩個(gè)系列的飛機(jī)服役都將超過(guò)2030年�！�
Cirium預(yù)測(cè)，到2042年，全球?qū)⒔桓?6260架新型噴氣式和渦輪螺旋槳客機(jī)和貨機(jī)，總價(jià)值約為3.2萬(wàn)億美元。
Cirium還報(bào)告稱，隨著航空業(yè)新一輪增長(zhǎng)周期的到來(lái)，到2026年，新飛機(jī)的產(chǎn)量將不斷增加。例如，空客計(jì)劃在2026年使其A320neo系列飛機(jī)的月產(chǎn)量達(dá)到*的75架。雖然交付量自2021年以來(lái)穩(wěn)步恢復(fù)，但預(yù)計(jì)要到2025年才能完全恢復(fù)到2019年的水平。
Cirium的報(bào)告指出：“與2022年的交付預(yù)測(cè)相比，由于供應(yīng)鏈和生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題等因素，（我們認(rèn)為）2023-2025年期間的交付量將減少9%。屆時(shí)，預(yù)計(jì)該行業(yè)將回到更傳統(tǒng)的增長(zhǎng)軌道�！�
Cirium指出：“空客和波音仍將是全球*大的兩家商用飛機(jī)原始設(shè)備制造商，預(yù)計(jì)到2042年，它們將交付全球89%的飛機(jī)”，但其他原始設(shè)備制造商和新項(xiàng)目的需求將超過(guò)3600億美元。
在技術(shù)方面，Cirium的預(yù)測(cè)中沒(méi)有包括混合動(dòng)力客機(jī)，但認(rèn)為它們可能是下一個(gè)動(dòng)力裝置發(fā)展方向。目前正在開發(fā)的項(xiàng)目包括30座電動(dòng)客機(jī)、用于9架80座客機(jī)改裝的氫電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)，以及正在進(jìn)行飛行測(cè)試的50座氫燃料電池客機(jī)。
Part 5、家電市場(chǎng)
Technavio在預(yù)測(cè)中預(yù)計(jì)，到2028年，主要家用電器市場(chǎng)將快速增長(zhǎng)，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為4.2%，相當(dāng)于增長(zhǎng)854億美元。該公司預(yù)計(jì)亞太地區(qū)市場(chǎng)將貢獻(xiàn)這一增長(zhǎng)的46%。增長(zhǎng)的原因包括：創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)布、智能家電的日益普及以及消費(fèi)者可自由支配收入的增加。
據(jù)The Business Research稱，全球小型電器市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將強(qiáng)勁增長(zhǎng)，到2028年將達(dá)到2308.3億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.2%。
在新冠病毒大流行后的動(dòng)蕩時(shí)期，主要家電制造商都在小心翼翼地維持和擴(kuò)大市場(chǎng)份額。惠而浦（Whirlpool）首席執(zhí)行官M(fèi)arc Bitzer在2023年年中告訴彭博社：“由于抵押貸款利率上升和消費(fèi)者信心不足，自由裁量權(quán)購(gòu)買比預(yù)期的還要疲軟。為了應(yīng)對(duì)這種情況，公司在這一年削減了8億美元的成本�！币寥R克斯（Electrolux）在2023年也采取了類似的成本削減措施。2024年，家電行業(yè)將如何抵御動(dòng)蕩的經(jīng)濟(jì)，敬請(qǐng)期待。
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