工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)市場競爭格局
作為著力擴大國內(nèi)需求的重要舉措，近日，大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新得到了市場的廣泛關(guān)注。中央財經(jīng)委員會第四次會議強調(diào)推動新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新，再到日前國務(wù)院印發(fā)《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》，大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新逐步走向落實落地，具推進重點行業(yè)設(shè)備更新改造。圍繞推進新型工業(yè)化，以節(jié)能降碳、超低排放、安全生產(chǎn)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級為重要方向，聚焦鋼鐵、有色、石化、化工、建材、電力、機械、航空、船舶、輕紡、電子等重點行業(yè)，大力推動生產(chǎn)設(shè)備、用能設(shè)備、發(fā)輸配電設(shè)備等更新和技術(shù)改造，受政策暖風(fēng)頻吹，工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)迎來利好消息。
工業(yè)母機競爭格局局面
全球高端數(shù)控機床龍頭企業(yè)主要集中在德國、日本和美國。海外機床企業(yè)產(chǎn)品品類更多，且發(fā)展較早，已有豐富的技術(shù)積累，無論是在加工性能、加工精度，還是產(chǎn)業(yè)鏈完整度上，相較于國內(nèi)廠商都具備明顯優(yōu)勢。
美國的機床下游企業(yè)包括大型汽車公司（福特、通用、戴姆勒）、航空航天公司（波音、洛克希德）、模具制造業(yè)等一系列制造業(yè)企業(yè)，強大的下游需求推動美國機床行業(yè)向電子化、高速化、精密化發(fā)展。
在德國，機床與汽車一直都相輔相成，蓬勃發(fā)展的汽車行業(yè)帶動機床行業(yè)不斷更新變革，高端機床的推出也提高了汽車制造質(zhì)量與效率。目前為止，機床行業(yè)是德國機械工業(yè)五大分支之一，是德國工業(yè)的驕傲。
目前，中國數(shù)控機床產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與生產(chǎn)性技術(shù)已與國際品牌相差無幾，但在先進工藝和技術(shù)應(yīng)用方面仍與歐美等發(fā)達國家存在一定差距；同時，國產(chǎn)品牌還存在開發(fā)能力不足、制造周期較長等問題，導(dǎo)致無法完全滿足下游客戶需求。由于現(xiàn)在市場化競爭及對品質(zhì)要求的提升，倒逼機床企業(yè)加大研發(fā)投入并優(yōu)勝劣汰，企業(yè)參與市場競爭的活力得到調(diào)動。部分公司因具有較強市場適應(yīng)性，聚焦產(chǎn)品和市場，成為行業(yè)某一細分品類的生力軍，并有望在精耕深度后拓展廣度，成為行業(yè)領(lǐng)軍力量。
國內(nèi)工業(yè)母機行業(yè)的競爭格局主要分為三個層次，根據(jù)數(shù)控機床企業(yè)的銷售收入進行分類。具體來說，銷售收入超過150億元人民幣的數(shù)控機床企業(yè)被劃分為不同的競爭層次，其這種分級反映了該行業(yè)內(nèi)部的競爭結(jié)構(gòu)，其中數(shù)控機床營業(yè)收入大于15億元的企業(yè)有創(chuàng)世紀、海天精工和秦川機床數(shù)控機床營業(yè)收入在5-15億元之間的企業(yè)有：亞威股份、沈陽機床、合鍛智能和日發(fā)精機；其余企業(yè)數(shù)控機床業(yè)務(wù)營業(yè)收入在5億元以下。在細分賽道中，通用型加工中心、普通機床市場空間大，競爭幾乎白熱化，毛利率一般不超過20%，大量中小企業(yè)采用薄利多銷的戰(zhàn)略搶占市場。
競爭格局對國產(chǎn)化率產(chǎn)生影響
工業(yè)母機行業(yè)的競爭格局對國產(chǎn)化率產(chǎn)生影響。隨著行業(yè)競爭的增強和技術(shù)水平的全面提升，國內(nèi)企業(yè)在高端數(shù)控機床領(lǐng)域面臨重要挑戰(zhàn)。由于刀具技術(shù)水平存在差距，企業(yè)若采用國產(chǎn)品牌產(chǎn)品，可能影響高端數(shù)控機床的精度水平和穩(wěn)定性，主要影響國產(chǎn)化率另外，工業(yè)母機行業(yè)的發(fā)展趨勢包括大型化、智能化和復(fù)合化，這些趨勢也會影響國產(chǎn)化率，因為國內(nèi)企業(yè)需要不斷提升技術(shù)水平以滿足市場需求和國際競爭因此，競爭格局的變化和行業(yè)發(fā)展趨勢對工業(yè)母機行業(yè)的國產(chǎn)化率具有重要影響。
由于國內(nèi)工業(yè)母機企業(yè)留存利潤較低。工業(yè)母機企業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品的迭代升級需要大量的研發(fā)投入，新產(chǎn)品的市場接受也需要一定周期，因此，研發(fā)成果的產(chǎn)業(yè)化和市場化受市場需求、客戶認可等因素的影響，存在不確定性。同時，對于國內(nèi)大多數(shù)的工業(yè)母機企業(yè)而言，凈利潤能達到10%已經(jīng)實屬不易，沒有多余的留存收益用于支持大規(guī)模的研發(fā)投入和售后服務(wù)，進而會影響公司發(fā)展的可持續(xù)性，民營企業(yè)只能通過抱團的方式來承接國家的重大研發(fā)項目。
目前看，中國機床整體行業(yè)的長期貿(mào)易逆差正逐步縮減，標志著國產(chǎn)機床正一步步走向自主可控、本地化發(fā)展。出口機床產(chǎn)品的價值量不斷提升，國產(chǎn)機床正不斷向智能化、高端化前進。
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