根據(jù) VDW（德國機床制造商協(xié)會）公布的數(shù)據(jù)，2022年中國已經(jīng)是全球*大的機床市場，機床生產(chǎn)額和消費額在全球占比均為 32%，占比*高。2022 年機床產(chǎn)量top5國家為：中國、日本、德國、意大利、美國，CR5約為72%；機床消費top5國家為：中國、美國、意大利、德國、日本，CR5約為62%。
從2009年開始我國就已經(jīng)成為機床大國，對比日本德國等機床強國，我們還有幾個明顯的結(jié)構(gòu)性差異：1、日德龍頭企業(yè)規(guī)模遠大于國內(nèi)龍頭，全球前十大機床公司日本4家、德國4家、美國2家，我國機床企業(yè)市值基本都在百億以下；2、日德機床出口在生產(chǎn)中占比遠高于我國，2022 年日本、德國機床出口在生產(chǎn)額中占比分別達到 71.2%、72.6%，而我國只有23.24%。
看全球機床產(chǎn)業(yè)變化，日本的崛起、美國的衰落、我國的崛起都是全球格局變化的重大事件，本文主要復(fù)盤全球機床格局變化的重大事件，觀察能否為我國機床行業(yè)的發(fā)展提供路徑指引。
日本崛起與美國衰落幾乎同步，中國加入WTO后迅速崛起
日本機床行業(yè)的發(fā)展與日本政府大力支持關(guān)系密切。早在*次世界大戰(zhàn)期間，日本機床產(chǎn)業(yè)就迎來*次擴張，第二次世界大戰(zhàn)期間，1938年日本頒布了《機床制造事業(yè)法》，通過免稅、限制進口、補貼等手段支持本國機床行業(yè)的發(fā)展，到二戰(zhàn)末期機床產(chǎn)值已經(jīng)到了6.73萬臺/年。隨著二戰(zhàn)結(jié)束，日本作為戰(zhàn)敗國撤走60萬臺機床，限制年產(chǎn)量到1萬臺，機床行業(yè)急劇萎縮，接近歸零。1945年-1955年日本機床行業(yè)之前日本機床行業(yè)的發(fā)展，主要依靠戰(zhàn)爭需求拉動，技術(shù)依靠仿制歐美機床得到了迅速提升。
1955年-1970年日本機床行業(yè)隨著朝鮮戰(zhàn)爭的爆發(fā)從蕭條中迅速走出，加之對外來廠商的限制和逆向開發(fā)的補貼，日本機床產(chǎn)量迅速提升。我們總結(jié)日本在這一時期的政策支持：成立了日本機床協(xié)會，建立了進口協(xié)會，與歐美企業(yè)進行技術(shù)合作，這期間*為重要的是1956 年發(fā)布的《機械工業(yè)振興臨時措施法》（《機振法》）�！稒C振法》通過財政資金扶持，推動設(shè)備更新，包括但不限于降低利息、延長融資時間、放寬擔(dān)保條件等。在這一期間，全國機床企業(yè)的設(shè)備更換一新。
1971年-1982年是日本機床反超的關(guān)鍵時期，1971年，日本實施《機電法》，旨在推動機械工業(yè)與集成電子工業(yè)的融合，引導(dǎo)本國機床廠商投入數(shù)控機床的開發(fā)與生產(chǎn)。1978年，進一步頒布《機信法》，激勵技術(shù)創(chuàng)新，特別是在電子機械設(shè)備和軟件開發(fā)領(lǐng)域，為日本機床產(chǎn)業(yè)的高端化進程提供了加速契機。
1982年-2009年，從1982年開始日本機床產(chǎn)值超越美國，之后連續(xù)27年位居世界*。全球機床格局在2009年又發(fā)生了一次重大變動，中國從2001年加入WTO開始迅速崛起，2009年超越日本、德國，成為機床產(chǎn)值世界*。受金融危機影響排在第三，之后受到 2008 年下半年開始的經(jīng)濟減速影響較大，排在中國和德國之后位居第三。此后，得益于以中國為代表的新興國家旺盛的設(shè)備投資需求，2010 年超過德國恢復(fù)到第 2 位。
2009年之后，全球機床行業(yè)格局經(jīng)歷了顯著變化。盡管受到了金融危機的影響，日本機床產(chǎn)值在消費電子領(lǐng)域和中國等新興市場的設(shè)備投資需求的推動下有所回升。然而，2019年的中美貿(mào)易沖突和2020年的新冠疫情再次使日本機床產(chǎn)值出現(xiàn)下滑。在隨后的幾年中，盡管海外訂單受到挑戰(zhàn)，但到2022年亞洲和北美市場的訂單量創(chuàng)出新高。進入2023年，由于中國經(jīng)濟增速的放緩，亞洲市場的訂單出現(xiàn)下降，顯示出全球機床行業(yè)正在適應(yīng)經(jīng)濟環(huán)境和市場需求的新變化。
日本為什么能夠?qū)崿F(xiàn)反超，美國為什么會衰落
我們可以看到日本的機床行業(yè)的反超和美國機床行業(yè)的衰落都發(fā)生在上世紀70年代末80年代初，造成這種現(xiàn)象有著社會、政治、經(jīng)濟、政策、技術(shù)等等多方面的原因，我們總結(jié)主要有4點造成了日本在全球產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移中反超美國：
1、數(shù)控機床技術(shù)使得日本與歐美機床強國技術(shù)重新在同一起跑線：
在數(shù)控技術(shù)出現(xiàn)之前，歐美傳統(tǒng)機床強國憑借多年發(fā)展積累的經(jīng)驗在精密制造領(lǐng)域始終有著*優(yōu)勢，日本更多是以追趕者的姿態(tài)引進技術(shù)，而數(shù)控技術(shù)的出現(xiàn)讓廠商重新站在同一起跑線。日本國內(nèi)的企業(yè)都快速實現(xiàn)了數(shù)控化，并且向分布式數(shù)控系統(tǒng)、柔性制造系統(tǒng)等領(lǐng)域進行延伸，在部分領(lǐng)域走在了世界前列。正處于高速成長期的大隈鐵工所、山崎鐵工所、森精機*時間采用數(shù)控技術(shù)，改變了日本機床行業(yè)的競爭格局，讓池貝鐵工、新瀉鐵工所、日立精機等“二戰(zhàn)”前便興旺的大企業(yè)則于 2000 年以后走到了盡頭。
2、日本在市場戰(zhàn)略方面專注低成本小型機床，美國制造商側(cè)重大型高端機床
日本數(shù)控機床制造商在 70 年代初采用的市場策略是優(yōu)先生產(chǎn)小型、低成本、功能簡單的車床，以刺激國內(nèi)外中小企業(yè)的潛在需求，以占領(lǐng)廣大市場、獲取利潤為主要目標(biāo)。這一策略不同于典型的美國制造商（包括部分歐洲制造商），后者側(cè)重于生產(chǎn)汽車、航空航天等領(lǐng)域價格昂貴的大型高端機。
3、日本相對美國在人才、人力成本、匯率等角度有優(yōu)勢
日本在機床產(chǎn)業(yè)方面相對于美國具有顯著優(yōu)勢，尤其在人才培養(yǎng)、勞動力成本和匯率方面。1980年代，日本的勞動力成本低于美國36%，機床制造成本也相應(yīng)低23%，并在技術(shù)人才的培養(yǎng)上投入較多，特別是電子和電機工程專業(yè)。加之美元的升值導(dǎo)致美國制造成本上漲，限制了其在國際市場的競爭力。而日本早期對計算機技術(shù)的注重和投資，結(jié)合較低的勞動力成本，為日本機床產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和市場優(yōu)勢奠定了堅實的基礎(chǔ)。
4、日本汽車工業(yè)的發(fā)達帶動作用明顯
日本汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展在1975到2001年間顯著帶動了國內(nèi)機床產(chǎn)業(yè)的增長和技術(shù)創(chuàng)新。隨著1983年日本汽車產(chǎn)量全球*，相關(guān)的機床技術(shù)需求也隨之提升，促進了包括柔性制造系統(tǒng)（FMS）在內(nèi)的關(guān)鍵技術(shù)突破。此外，汽車工業(yè)在東京、大阪、名古屋等地形成的制造業(yè)集群為機床行業(yè)提供了強大的市場需求和創(chuàng)新動力，從而推動了日本機床產(chǎn)業(yè)的全球*地位。
我國機床行業(yè)大而不強，大規(guī)模設(shè)備更新+出�；蚴翘嵘翱�
我國機床行業(yè)雖然從加入WTO之后就迅速成為了全球*大的機床市場，但是從沈陽機床的歷程就能看出，我國走向機床強國的進程甚至可以說剛剛開始。以沈陽機床為代表的機床國企，在2001年之后的黃金十年似乎都遵循著“先做大，再做強”的路徑，在技術(shù)進步上希望通過并購一蹴而就，*終導(dǎo)致盲目擴張的眾多企業(yè)在周期波動中轟然倒塌。沈陽機床的衰落體現(xiàn)了機床行業(yè)的特殊性：
1、不會受到成本紅利的太大影響，日本、德國、韓國、意大利等機床貿(mào)易順差國家，都不是低工資市場，東南亞、墨西哥等近年制造業(yè)大力發(fā)展的國家都是貿(mào)易逆差國家。
2、機床行業(yè)的政策要求很高，機床行業(yè)的技術(shù)積累是漫長的過程，完全的市場化，很難引導(dǎo)出高端機床的制造，參考日本等國家的發(fā)展，日本政府對機床行業(yè)的引導(dǎo)和扶持在日本機床行業(yè)格局非常穩(wěn)定之后才逐步退出，政府對于數(shù)控技術(shù)的大力引導(dǎo)促使日本機床數(shù)控化率從1955年的42.7%提升至1984年的95.1%，我國當(dāng)前機床數(shù)控化率在45%左右，當(dāng)前我國主要政策：2023年12月的中央經(jīng)濟工作會議提出的“推動大規(guī)模設(shè)備更新”，機床企業(yè)“加計扣除”稅收減免，從這些政策可以看出與《機振法》有相似之處。
從技術(shù)層面來講，日本遇到CNC技術(shù)出現(xiàn)的契機，現(xiàn)今智能化、AI技術(shù)的出現(xiàn)同樣有著改變制造業(yè)的潛力，雖然我國機床市場已經(jīng)非常龐大，從技術(shù)大升級角度尋找增量有一定難度，但是機床行業(yè)技術(shù)投入向來是前瞻性且高成本的。
從出海層面來講，可以參考日本機床產(chǎn)業(yè)和汽車產(chǎn)業(yè)的互相成就，70-90年代是日本汽車行業(yè)的爆發(fā)期，汽車工業(yè)是日本機床需求的主要來源。2023年我國已經(jīng)超越日本，成為汽車出口*大國，由此帶來的機床出海結(jié)構(gòu)性機會越發(fā)明顯。
從政策層面來講，“大規(guī)模設(shè)備更新”“加計扣除”與日本《機振法》如出一轍，鼓勵機床企業(yè)研發(fā)投入，政策推動設(shè)備更新，提高整體數(shù)控化率。
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